Traders Union: Руководство по торговле деривативами для начинающих
Производные финансовые инструменты или деривативы – это одна из сложных и разнообразных групп ценных бумаг, благодаря которой можно так же заработать на финансовых рынках.
Специалисты Traders Union подготовили материал, в котором простыми словами рассказали об этих инструментах, о том как с ними работать и как быстро можно получить прибыль благодаря деривативам с минимальными вложениями. Переходите на сайт Объединения ,где вы найдете пошаговое руководство для начинающих по торговле деривативами.
СПРАВКА: Производный инструмент (дериватив)— это не валюта, металл или товар, а также не акция. Это контракт; контракт, который подразумевает, что продавец и покупатель обязуются выполнить определенные действия в отношении актива, который считается базовым активом этого конкретного контракта. Обычно действия означают покупку или продажу. То есть дериватив — это договор о сделке, которая будет заключена в будущем.
Технически они похожи на ценные бумаги, только продавец и покупатель не обязаны владеть базовым активом, по крайней мере одна из сторон имеет право продать контракт в любое время.
Другими словами, деривативы позволяют трейдерам на бирже делать две вещи — получать прибыль на изменении цены базового актива и хеджировать риски. Хеджирование ценового или валютного риска – это открытие позиций на одном рынке для компенсации рисков на другом. Например, ключевым рынком для трейдера является Форекс, но чтобы обезопасить себя от убытков, он хеджирует риск покупкой – покупает фьючерсный контракт на торгуемую валюту, страхуя себя от предполагаемого роста цены.
Подробнее об основных признаках производных и их примерах, читайте на сайте Объединения.
Виды производных финансовых инструментов
Деривативы можно разделить на две группы: контрактные деривативы и свободно торгуемые деривативы.
Все деривативы имеют четкий список параметров и условий. Их выделяют более десятка категорий, например фьючерсные и форвардные контракты, опционные контракты и опционы эмитента, свопы, варранты, депозитарные расписки.
Ниже, кратко поговорим об основных видах. Более детальную информацию вы найдете на сайте Объединения.
Фьючерсные контракты - это обязательство совершить сделку на согласованных условиях. Например, по контракту Forex продавец поставляет покупателю 100 долларов США по цене на момент заключения контракта (прямо сейчас). Неважно, что произошло с ценой за неделю — контракт все равно будет исполнен на оговоренных условиях.
Форвардные контракты – суть состоит в том, что продавец обязуется в определенный срок передать товар покупателю, а покупатель — оплатить и принять этот товар. В отличии от фьючерсных контрактов, форварды торгуются на внебиржевом рынке.
Опцион как производный финансовый инструмент по концепции сильно отличается от фьючерсных и форвардных контрактов. Опцион дает не обязательство, а право на заключение сделки. Если покупатель не угадает тренд, он может отказаться от сделки, при этом продавец получит компенсацию от суммы премии, которую покупатель платит при покупке опциона. При этом продавец обязан совершить сделку, он не имеет права отказать. Существует два типа таких деривативов – пут и колл.
Своп — это тип производного инструмента, который предполагает двусторонний обмен платежами, выгодный обеим сторонам. По сути это форма кредитования под залог товара или ценных бумаг. Есть процентные и валютные свопы.
Как заработать на деривативах?
Наиболее простыми и понятными производными финансовыми инструментами являются опционы и фьючерсы. Прибыль по ним будет зависеть от стратегии. К примеру, можно спекулировать инструментом, перепродав валютный фьючерс или опцион. Также можно попробовать заработать на цене актива, купить опцион на ценные бумаги по цене ниже рыночной, дождаться исполнения опциона и продать актив по более высокой цене. Подробный пример заработка на опционе, рассказали специалисты Traders Union в своем материале.
Итак, торговля на биржах деривативов - это платформы, на которых торгуются производные финансовые инструменты. К примеру есть Нью-Йоркская товарная биржа, Малазийская биржа, Лондонская биржа металлов, Санкт-Петербургская международная товарная биржа. Все эти платформы торгуют сырьевыми товарами и их производными финансовыми инструментами — фьючерсами и опционами. Существуют биржи, на которых можно торговать криптовалютами и различными контрактами на них. Примерами таких бирж являются Binance , OKX , Bybit , BTCEX, Bitget.
CFD – это контракты на разницу - технически они также являются производными финансовыми инструментами. Считается что CFD проще любого другого типа дериватива. Для трейдеров такие контракты просты, потому что им не нужно учитывать ничего, кроме прогноза – пойдет цена вверх или вниз – актив не важен, важна только цена.
Практически все брокеры предлагают CFD, при этом условия для работы минимальны. Все риски типичны. Для прибыльной торговли самое главное – правильно угадать тренд базового актива.
После прочтения экспертного материала на сайте Объединения, вы узнаете какие риски и возможности для инвесторов предполагает торговля деривативами. Так же в статье есть подробная инструкция о том, как торговать деривативами. А так же специалисты Traders Union выделили лучших брокеров для торговли на бирже деривативов.
Торговля деривативами интересное, но очень сложное занятие. Оно может принести вам высокую прибыль. Однако для новичков торговля фьючерсами и CFD также может быть опасной, работа с ними так же требует знаний и умения управлять рисками. В любом случае лучше иметь понимание принципа торговли деривативами, это как минимум расширит кругозор и торговые возможности каждого трейдера, будь то новичок или бывалый трейдер.
Присоединяйтесь к числу участников самого большого Объединения трейдеров, чтобы работать на финансовых рынках безопасно и под защитой квалифицированных специалистов. Благодаря Traders Union вы всегда будете получать доступ к новым и полезным знаниям.
Последние новости:
